Manajer uang Inggris M&G Investments secara aktif menjajaki peluang untuk memasuki pasar pengelolaan dana China senilai US $ 18 triliun, yang bertujuan untuk menjadi platform untuk diversifikasi, peran yang ditinggalkan oleh beberapa perusahaan pesaing selama beberapa tahun terakhir.
Langkah strategis ini sejalan dengan keputusan perusahaan yang berbasis di London untuk memperluas kehadirannya di Asia melalui kemitraan lokal, mengingat pencarian oleh investor daratan untuk peluang baru di pasar luar negeri, menurut CEO Joseph Pinto.
“Ada peningkatan permintaan untuk diversifikasi dari pelanggan domestik China,” katanya dalam sebuah wawancara. “Mereka ingin memiliki lebih sedikit produk dalam negeri dan lebih banyak produk internasional, dan kami sedang menjajaki kolaborasi potensial, memanfaatkan kemampuan kami, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ini.”
M&G Investments, unit M&G yang mengelola aset senilai £313 miliar (US$389,8 miliar) pada akhir 2023, saat ini sedang menjajaki gagasan tersebut, Pinto menambahkan. Berbagai opsi kolaborasi, termasuk usaha dengan perusahaan China yang mencari mitra global, ada di atas meja, tambahnya.
Investor China, setelah kehilangan miliaran dalam penurunan beruntun empat tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya, dapat dilakukan dengan beberapa pengembalian besar yang terlihat di India, Jepang dan AS. Ketika Beijing mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan pasar US $ 9 triliun, investor lokal mungkin siap untuk menyebarkan taruhan mereka.
MSCI Emerging Markets tidak termasuk China Index telah meningkat 1 persen tahun ini, sementara MSCI World Index terluas menambahkan 3,5 persen dan MSCI China kehilangan 2,5 persen. Tahun lalu, dua indeks melonjak lebih dari 20 persen, sementara patokan China merosot 13,3 persen.
“Permintaan awal kemungkinan akan muncul dari pendapatan tetap, khususnya untuk pendapatan tetap tingkat investasi, karena dianggap sebagai alternatif yang lebih aman daripada ekuitas,” kata Pinto. M&G menyediakan portofolio yang terdiversifikasi kepada kliennya, tambahnya.
Pinto bergabung dengan M&G Investments pada Maret tahun lalu dari perusahaan manajemen aset Prancis Natixis, mengambil alih semua kemampuan investasi, termasuk ekuitas, pendapatan tetap, multi-aset, strategi aset swasta dan alternatif.
Industri manajemen aset China adalah bisnis 130 triliun yuan (US $ 18 triliun), yang diproyeksikan mencapai 280 triliun yuan pada tahun 2030, menurut laporan McKinsey & Co pada Mei tahun lalu. Perluasan kekayaan individu dan skema pensiun akan mendorong perusahaan dana untuk meningkatkan produk dan kemampuan mereka, tambahnya.
Meskipun M&G Investments belum membangun kehadiran langsung di daratan China, Pinto memiliki kepercayaan pada ekonomi negara itu, yang tumbuh 5,3 persen pada kuartal terakhir dan melampaui konsensus pasar. Banyak investor memandang China sebagai tujuan investasi jangka panjang yang andal, tambahnya.
Sejak 2006, perusahaan telah memperluas bisnisnya di pasar-pasar utama Asia, dengan Hong Kong, Singapura, Taiwan, Jepang, Australia, dan Korea Selatan sebagai prioritasnya, kata Pinto.
Tahun lalu, M&G Investments mendapatkan lisensi untuk mendirikan kantor baru di Taipei sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya di Asia. Ini juga memiliki tim investasi real estat besar di Singapura, kantor pusatnya di Asia, yang mempekerjakan dua pertiga dari 150 stafnya di Asia.
“Kami telah mengalami percepatan pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir,” kata Pinto. “Kami telah membangun kemampuan investasi kami di Asia.”
Laporan tambahan oleh Li Jiaxing